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汇商所:高大上的理财顾问是做什么的?

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发表于 2018-1-11 16:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汇商所小编身边很多朋友看到电视剧中那些高大上的理财顾问,就会漏出满脸的喜欢和羡慕,实际上很多人不了解理财顾问是做什么的,今天汇商所小编就来为大家普及一下关于理财顾问相关的理财知识。

  现在全民经济水平在逐渐提升,理财意识都在有所改变,很多自己没有理财知识的朋友会找一些专业的团队或者一些专业的理财顾问来帮忙打理自己的资产。

  理财顾问引领了专户理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。具体而言,投资理财顾问的工作可以总结为以下几点:

  第一、理财投资知识科普:理财顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

  第二、评估并分析需求:全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。理财顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

  第三、解读报告确定目标:每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。理财顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

  第四、调整投资方案:理财顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要持续目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

  汇商所小编简单来说,看起来高大上的理财顾问就是根据目标客户的意愿,帮助目标客户选择相关的理财产品的专业人员,对于那些不懂理财投资或者在理财规划方面有不清楚的地方的朋友,找一些理财顾问来帮助自己打理资产是非常靠谱的一件事。

文章出自:[url]https://www.huishangsuo.com/news/3910.html[/url]
https://www.huishangsuo.com/news/4061.html
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发表于 2018-1-11 16:43:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享、、、
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发表于 2018-1-11 16:47:49 | 显示全部楼层
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发表于 2018-1-11 16:48:23 | 显示全部楼层
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发表于 2018-1-11 16:58:53 | 显示全部楼层
路过,学习下
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发表于 2018-1-11 17:06:06 | 显示全部楼层
写的真的很不错
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发表于 2018-1-11 17:06:18 | 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
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